Neu: Kontrollierte Workflows mit menschlicher Freigabe
Branche: Beratungen und professionelle Dienstleistungen

Automatisieren Sie den Betrieb Ihrer Beratung mit visuellen Workflows, KI-Agenten und zentralem Dokumentenmanagement. Weniger manuelle Aufgaben, mehr Zeit für Ihre Kunden.

Die operativen Herausforderungen von Beratungen

Manuelle Prozesse, verstreute Dokumentation und eine Projektverfolgung, die mehr Zeit verschlingt, als sie sollte.

Repetitive manuelle Prozesse

Kostenvoranschläge, Angebote, Berichte und Nachverfolgungen, die von Hand erstellt werden, eins nach dem anderen, und Stunden von Senior-Beratern verschlingen, die eigentlich beim Kunden sein sollten.

Verstreute und unkontrollierte Dokumentation

Kundendokumente in E-Mails, lokalen Ordnern, geteilten Laufwerken und Chats. Ohne einheitliche Version, ohne Nachvollziehbarkeit und ohne effiziente Suche.

Projektverfolgung ohne Überblick

Ohne zu wissen, in welcher Phase sich jedes Projekt befindet, welche Aufgaben noch offen sind, wer verantwortlich ist und ob die mit dem Kunden vereinbarten Fristen eingehalten werden.

Wie BiVelio jede Herausforderung löst

Eine Plattform, die den Betrieb zentralisiert, Repetitives automatisiert und vollständigen Überblick über jedes Projekt und jeden Kunden bietet.

Workflows, die Ihren Betrieb automatisieren

Gestalten Sie Prozesse für Angebote, Kunden-Onboarding, Projektlieferung und Rechnungsstellung. Jeder Schritt läuft automatisch mit Bedingungen und Freigaben ab.

KI-Agenten für unterstützende Aufgaben

Automatische Klassifizierung von E-Mails, Erstellung von Berichtsentwürfen, Extraktion von Daten aus Dokumenten und automatische Antworten auf häufige Anfragen.

Projektüberblick in Echtzeit

Visualisieren Sie den Status jedes Projekts, aufgewendete Stunden, erreichte Meilensteine, SLA und Rentabilität pro Kunde. Alles automatisch aktualisiert.

So funktioniert es für Beratungen

Vom manuellen Betrieb zur automatisierten Beratung in 4 Schritten

1

Zentralisieren Sie Ihre Kunden und Projekte

Verbinden Sie Ihr CRM und Ihre Kundenvorgänge. Jedes Projekt hat seine Akte mit Dokumenten, Aufgaben, Kommunikation und vollständiger Historie.

2

Gestalten Sie Ihre Schlüsselprozesse

Erstellen Sie Workflows für Vertriebsangebote, Onboarding, Projektlieferung und Rechnungsstellung. Bedingungen, Freigaben und automatische Benachrichtigungen.

3

Aktivieren Sie KI-Agenten

Weisen Sie Agenten zu, um E-Mails zu klassifizieren, Daten aus Verträgen zu extrahieren, Berichtsentwürfe zu erstellen und Kundenanfragen automatisch zu beantworten.

4

Überwachen und optimieren

Dashboards der Autonomy Console mit Leistungskennzahlen pro Projekt, Team und Kunde. Erkennen Sie Engpässe und optimieren Sie die Ressourcenzuweisung.

Zentrale Features für Beratungen

Funktionen, konzipiert für den täglichen Betrieb von Firmen für professionelle Dienstleistungen.

Workflows für die Projektlieferung

Vom Kick-off bis zum Abschluss: zugewiesene Aufgaben, terminierte Meilensteine, Kundenfreigaben und Rechnungsstellung bei Abschluss. Alles automatisch.

Zentrales Dokumentenmanagement

Jedes Dokument mit seinem Kunden und Projekt verknüpft. Intelligente Suche, automatische Versionierung und durch Berechtigungen kontrollierter Zugriff.

Verbundene Kundenakten

Verbinden Sie Ihr CRM: jeder Kunde mit seiner Historie aus Projekten, Angeboten, Verträgen, Rechnungen und Kommunikation. Ohne das Tool zu wechseln.

Gesteuerte Rechnungsstellung über Ihr System

Workflows, die die Rechnungsstellung in Ihrem System bei Erreichen von Meilensteinen mit Freigabe vorbereiten und auslösen. Nachverfolgung von Zahlungseingängen, Erinnerungen und Abgleich mit eingegangenen Zahlungen.

Automatisieren Sie den Betrieb Ihrer Beratung

Vorabzugang auf Einladung. Konfigurieren Sie Ihre ersten Workflows und erleben Sie die Wirkung ab dem ersten Tag.

Unverbindlich. Vorabzugang auf Einladung.

Teil der gouvernierten Ebene für autonomen Betrieb von BiVelio
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