Caso d'uso: finanza

Dalla fattura alla riconciliazione, dall'incasso al sollecito e dal sollecito al report. Tutto automatizzato con workflow e IA.

Blueprint operativo · scenario illustrativo, non storia di cliente

  • Ogni passo con la sua traccia
  • Il sensibile, protetto prima di qualsiasi IA
  • Porta umana dove conta

L'operatività finanziaria manuale non scala

Team finance che dedicano intere giornate a fatturare, riconciliare, rincorrere gli incassi e preparare report a mano.

Fatturazione manuale e soggetta a errori

Creare le fatture una a una, verificare i dati, applicare le imposte corrette e inviarle manualmente. Ogni errore genera contestazioni e rilavorazioni.

Incassi senza monitoraggio sistematico

Fatture inviate che nessuno segue. Incassi scaduti che si scoprono settimane dopo. Solleciti che dipendono dal fatto che qualcuno se ne ricordi.

Report finanziari che arrivano in ritardo

Preparare le chiusure mensili richiede di incrociare manualmente i dati di più fonti. Il report arriva quando l'informazione è già vecchia.

Fatturazione, incassi e report automatici

BiVelio orchestra l'intero ciclo finanziario sopra i tuoi sistemi: dall'avvio dell'emissione delle fatture nel tuo ERP fino alla riconciliazione e al reporting, con approvazioni.

Fatturazione orchestrata sopra il tuo ERP

Avvia l'emissione delle fatture nel tuo ERP o sistema di fatturazione alla chiusura dei preventivi o al completamento delle milestone, con le approvazioni necessarie prima di emettere.

Incassi e solleciti intelligenti

Monitoraggio automatico delle fatture in sospeso. Solleciti scaglionati via email o WhatsApp. Escalation se l'incasso non viene confermato.

Report finanziari in tempo reale

Dashboard con stato della fatturazione, incassi in sospeso, riconciliazione e metriche chiave. Dati aggiornati automaticamente, senza chiusure manuali.

Flusso automatizzato

Dalla fattura emessa al report finanziario in 5 passaggi

1

Emissione della fattura avviata

Alla chiusura di un preventivo, al completamento di una milestone o all'attivazione di un trigger, BiVelio avvia l'emissione della fattura nel tuo sistema di fatturazione, con approvazione preventiva se prevista.

2

Riconciliazione con i movimenti bancari

I pagamenti ricevuti vengono incrociati automaticamente con le fatture aperte. Matching per importo, riferimento o IA nei casi ambigui.

3

Incasso in sospeso rilevato

Se una fattura non viene incassata entro il termine stabilito, il sistema attiva automaticamente il flusso di solleciti.

4

Solleciti scaglionati

Primo sollecito cortese, secondo più diretto, terzo con escalation al responsabile commerciale. Tutto automatico e personalizzabile.

5

Report finanziario aggiornato

La dashboard si aggiorna in tempo reale con fatturazione, incassi, sospesi, riconciliazione e proiezioni.

Esempio di impatto con l'automazione finanziaria

Stime illustrative dell'impatto dell'automazione dell'operatività finanziaria con BiVelio.

Meno errori di fatturazione

Le fatture vengono emesse nel tuo sistema con dati verificati, riducendo gli errori su importi, imposte o dati del cliente.

-70% di tempo nella gestione degli incassi

I solleciti automatici eliminano la necessità di rincorrere gli incassi manualmente. Il team si concentra sulle eccezioni.

Chiusure mensili in ore, non in giorni

La riconciliazione automatica e i report in tempo reale riducono drasticamente i tempi di chiusura contabile.

Visibilità finanziaria istantanea

Dashboard con stato della fatturazione, incassi e riconciliazione aggiornata in tempo reale. Senza aspettare che qualcuno prepari un report.

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