Mới: Workflows được kiểm soát với cổng phê duyệt của con người
Ngành: công ty tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp

Tự động hóa vận hành của công ty tư vấn với workflow trực quan, các agent AI và quản lý tài liệu tập trung. Ít tác vụ thủ công hơn, nhiều thời gian hơn cho khách hàng của bạn.

Những thách thức vận hành của các công ty tư vấn

Quy trình thủ công, tài liệu phân tán và việc theo dõi dự án ngốn nhiều thời gian hơn mức đáng có.

Quy trình thủ công lặp đi lặp lại

Báo giá, đề xuất, báo cáo và theo dõi được làm thủ công, từng cái một, ngốn hàng giờ của các chuyên gia tư vấn cấp cao lẽ ra nên dành cho khách hàng.

Tài liệu phân tán và không được kiểm soát

Tài liệu của khách hàng nằm trong email, thư mục cục bộ, drive chia sẻ và các cuộc chat. Không có phiên bản duy nhất, không truy vết và không tìm kiếm hiệu quả.

Theo dõi dự án mà không nắm được tình hình

Không biết mỗi dự án đang ở giai đoạn nào, còn những công việc gì tồn đọng, ai phụ trách và liệu có đáp ứng các thời hạn đã cam kết với khách hàng hay không.

BiVelio giải quyết từng thách thức như thế nào

Một nền tảng tập trung hóa vận hành, tự động hóa những việc lặp lại và mang lại khả năng nắm bắt toàn diện về mỗi dự án và khách hàng.

Workflow tự động hóa vận hành của bạn

Thiết kế quy trình cho đề xuất, onboarding khách hàng, bàn giao dự án và lập hóa đơn. Mỗi bước tự động thực thi với các điều kiện và phê duyệt.

Agent AI cho các tác vụ hỗ trợ

Tự động phân loại email, tạo bản nháp báo cáo, trích xuất dữ liệu từ tài liệu và phản hồi tự động cho các câu hỏi thường gặp.

Nắm bắt dự án theo thời gian thực

Xem trạng thái của từng dự án, số giờ đã dành, các cột mốc đã hoàn thành, SLA và lợi nhuận theo từng khách hàng. Tất cả được cập nhật tự động.

Cách hoạt động cho công ty tư vấn

Từ vận hành thủ công đến công ty tư vấn tự động hóa trong 4 bước

1

Tập trung hóa khách hàng và dự án

Kết nối CRM và hồ sơ theo từng khách hàng. Mỗi dự án có hồ sơ riêng với tài liệu, công việc, giao tiếp và lịch sử đầy đủ.

2

Thiết kế các quy trình then chốt

Tạo workflow cho đề xuất thương mại, onboarding, bàn giao dự án và lập hóa đơn. Điều kiện, phê duyệt và thông báo tự động.

3

Kích hoạt các agent AI

Gán các agent để phân loại email, trích xuất dữ liệu từ hợp đồng, tạo bản nháp báo cáo và tự động trả lời các câu hỏi của khách hàng.

4

Giám sát và tối ưu

Các bảng điều khiển của Autonomy Console với số liệu hiệu suất theo dự án, đội ngũ và khách hàng. Phát hiện điểm nghẽn và tối ưu việc phân bổ nguồn lực.

Các tính năng chính cho công ty tư vấn

Những tính năng được thiết kế cho vận hành hằng ngày của các công ty dịch vụ chuyên nghiệp.

Workflow bàn giao dự án

Từ kickoff đến khi kết thúc: công việc được phân công, cột mốc có ngày, phê duyệt của khách hàng và lập hóa đơn khi hoàn thành. Tất cả đều tự động.

Quản lý tài liệu tập trung

Mỗi tài liệu được liên kết với khách hàng và dự án tương ứng. Tìm kiếm thông minh, quản lý phiên bản tự động và truy cập được kiểm soát bằng phân quyền.

Hồ sơ khách hàng được kết nối

Kết nối CRM: mỗi khách hàng với lịch sử dự án, đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và giao tiếp. Không cần đổi công cụ.

Lập hóa đơn được quản trị trên hệ thống của bạn

Các workflow chuẩn bị và kích hoạt việc lập hóa đơn trong hệ thống của bạn khi hoàn thành cột mốc, có phê duyệt. Theo dõi thu tiền, nhắc nhở và đối soát với các khoản đã thanh toán.

Tự động hóa vận hành của công ty tư vấn của bạn

Truy cập sớm theo lời mời. Cấu hình những workflow đầu tiên và kiểm chứng tác động ngay từ ngày đầu tiên.

Không ràng buộc. Truy cập sớm theo lời mời.

Là một phần trong lớp vận hành tự động có quản trị của BiVelio
Bài đọc liên quan

Tiếp tục khám phá BiVelio

Các trang liên quan đào sâu cùng chủ đề từ một góc nhìn khác. Hữu ích để hiểu cách BPM, tự động hóa, AI và các tình huống thực tế gắn kết với nhau.