Industria: consultoras y servicios profesionales

Automatiza la operativa de tu consultora con workflows visuales, agentes de IA y gestión documental centralizada. Menos tareas manuales, más tiempo para tus clientes.

Los retos operativos de las consultoras

Procesos manuales, documentación dispersa y seguimiento de proyectos que consume más tiempo del que deberia.

Procesos manuales repetitivos

Presupuestos, propuestas, informes y seguimientos que se hacen a mano, uno por uno, consumiendo horas de consultores senior que deberían estar con el cliente.

Documentación dispersa y sin control

Documentos de clientes en emails, carpetas locales, drives compartidos y chats. Sin versión única, sin trazabilidad y sin busqueda eficiente.

Seguimiento de proyectos sin visibilidad

Sin saber en que fase esta cada proyecto, que tareas quedan pendientes, quien es responsable y si se cumplen los plazos comprometidos con el cliente.

Cómo BiVelio resuelve cada reto

Una plataforma que centraliza operaciones, automatiza lo repetitivo y da visibilidad total sobre cada proyecto y cliente.

Workflows que automatizan tu operativa

Diseña procesos para propuestas, onboarding de clientes, entrega de proyectos y facturación. Cada paso se ejecuta automáticamente con condiciones y aprobaciones.

Agentes IA para tareas de soporte

Clasificación automatica de emails, generación de borradores de informes, extracción de datos de documentos y respuestas automaticas a consultas frecuentes.

Visibilidad de proyectos en tiempo real

Visualiza el estado de cada proyecto, horas dedicadas, hitos cumplidos, SLA y rentabilidad por cliente. Todo actualizado automáticamente.

Así funciona para consultoras

De operativa manual a consultora automatizada en 4 pasos

1

Centraliza tus clientes y proyectos

Conecta tu CRM y tus expedientes por cliente. Cada proyecto tiene su ficha con documentos, tareas, comunicaciones e historial completo.

2

Diseña tus procesos clave

Crea workflows para propuestas comerciales, onboarding, entrega de proyecto y facturación. Condiciones, aprobaciones y notificaciones automaticas.

3

Activa agentes de IA

Asigna agentes para clasificar emails, extraer datos de contratos, generar borradores de informes y responder consultas de clientes automáticamente.

4

Monitoriza y optimiza

Paneles de la Consola de Autonomía con métricas de rendimiento por proyecto, equipo y cliente. Detecta cuellos de botella y optimiza la asignación de recursos.

Features clave para consultoras

Funcionalidades diseñadas para la operativa diaria de firmas de servicios profesionales.

Workflows de entrega de proyecto

Desde el kickoff hasta el cierre: tareas asignadas, hitos con fecha, aprobaciones del cliente y facturación al completar. Todo automatico.

Gestión documental centralizada

Cada documento vinculado a su cliente y proyecto. Busqueda inteligente, versiónado automatico y acceso controlado por permisos.

Expedientes de cliente conectados

Conecta tu CRM: cada cliente con su historial de proyectos, propuestas, contratos, facturas y comunicaciones. Sin cambiar de herramienta.

Facturación gobernada sobre tu sistema

Workflows que preparan y disparan la facturación en tu sistema al completar hitos, con aprobación. Seguimiento de cobros, recordatorios y conciliación con pagos recibidos.

Automatiza la operativa de tu consultora

Acceso anticipado por invitación. Configura tus primeros workflows y comprueba el impacto desde el día uno.

Sin compromiso. Acceso anticipado por invitación.

Forma parte de la capa de operación autónoma gobernada de BiVelio
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